2011/01/14-費斯瑋

 

智慧型混合訊號連接解決方案(Smart Mixed-Signal Connectivity)供應商SMSC公司和影像處理、音訊、嵌入式數據機以及視訊監控應用創新半導體解決方案領導廠商科勝訊系統公司宣布，雙方簽署一份收購協議，其中SMSC將以股權和現金方式收購科勝訊的所有外流股份，總值約2.84億美元，其中包含科勝訊之債務。這項收購案已由兩家公司的董事會決議通過。

合併公司之重點：
●雙方之連接產品陣容發揮互補作用，並鎖定廣泛的應用領域，如電腦運算、消費性電子、工業和車用等市場。
●為雙方客戶提供更完備的產品解決方案。
●組織一支陣容更強大的類比/混合訊號研發團隊，全球的工程師人數超過900名。
●收購科勝訊後，其過去12個月約6.32億美元的營收，讓SMSC有充裕資源加強其財務運作模式
●SMSC預估在2012年會計年度第4季時將有800萬至1,000萬美元的年度稅前成本協同效益。
●收購案預計在完成後將可馬上衍生非GAAP毛利、非GAAP營業收入和非GAAP每股盈餘。

科勝訊的影像處理、音訊、嵌入式數據機以及視訊監控產品與SMSC眾多連結解決方案結合後，將鎖定電腦運算、消費性電子、工業與車用應用市場，並為SMSC挹注互補性的人才與技術。科勝訊公司總部位於美國加州Newport Beach，全球約有600名員工，其中在亞洲的員工人數超過230名。

SMSC公司總裁暨執行長Christine King表示：「我們深信結合科勝訊和SMSC的成長潛力，可讓我們將兩家公司彼此互補的技術和研發資源做最好的發揮，為我們的客戶提供更多更廣的連接和內容解決方案。我們計劃將資源集中在最高回報率的領域，同時也相信兩家公司原來的銷售和供應鏈關係，將可為我們的業務奠定良好基礎。我們預估，在收購完成後可馬上衍生非GAAP的每股盈餘。此外，我們也可立即提升大幅營運效率，這將可為我們帶來更多的獲利。SMSC在擴大規模後也可提升研發的生產力，並可提升獲利和股東價值。」

科勝訊公司董事長暨執行長Scott Mercer表示：「在我們的產業裡，規模可為我們的客戶帶來重大的優勢。SMSC和科勝訊在類比和混合訊號設計有著相同的核心能力，同時我們的產品陣容在製程上有很好的互補作用；再者，我們也有很多共同的客戶。我們結合起來的力量，可讓我們獲得經濟規模的好處，並取得更多獲利。我深信兩家公司的結合將對科勝訊的股東、客戶和員工在未來都有更多的利基點。」

目前科勝訊公司的總裁暨營運長Sailesh Chittipeddi將在收購完成後加入SMSC公司，擔任執行副總裁的職務，直接隸屬SMSC公司總裁暨執行長Christine King。Chittipeddi的職務將包含所有SMSC的產品線和全球行銷與研發。他在2006年加入科勝訊公司，擔任總裁暨營運長職位，負責全球研發、營運、品質管理與行銷職務。

該項協議條款訂定，科勝訊股東所持有的每股科勝訊股票可獲得2.25美元，其中包括1.125美元的現金，以及相當於1.125美元的SMSC普通股；換股之計算基準係以SMSC普通股「除權除息基準日」之加權平均股價(亦即依規定停止股東辦理過戶前的第2個交易日，其收盤前之連續20個交易日的加權平均股價)為計算基準；但在任何情況下，每股股票配發既不得超過0.04264股，也不得少於 0.03489 股的SMSC普通股。此收購案現金交易總值約9,800萬美元，而SMSC需發行的普通股約有290萬至360萬股(其中包括科勝訊的限制性股票數量)。這個收購案預計在2011年上半年完成，但一切會遵照法律程序、科勝訊股東的允許，以及相關結案程序和條件。由於從更廣層面的供應鏈支援服務匯整與作業最佳化，SMSC預期在2012年會計年度第4季時將有約800萬至1,000萬美元的年度稅前成本協同效益產生。